W Buenos Aires Frederico ukrywa się na statku płynącym do Rio de Janeiro, by podróżować za darmo. Azulão, kucharz, znajduje go jednak i szantażem zmusza do pracy w kuchni. Tymczasem Alberto, kapitan, otrzymuje wiadomość radiową, że na pokładzie znajduje się niebezpieczny międzynarodowy szpieg. Sytuacja się pogarsza, gdy dochodzi do pomyłki przy paszportach.