Hipokryzja i zdrada stanowią dwie osie dramaturgiczne tej skutecznej, poruszającej emocjonalnie tragedii o życiu i śmierci Paco (Antonio Banderas), hiszpańskiego wieśniaka, który walczył przeciwko feudalnemu systemowi własności ziemskiej, utrzymującemu rolników w biedzie. Życie Paco przedstawia w retrospekcjach ksiądz (Antonio Ferrandis), ukazany podczas odprawiania mszy rocznicowej, na którą przybyło trzech zamożnych właścicieli ziemskich i nikt więcej. Ksiądz wspomina chrzest Paco, jego pierwszą komunię, ślub, a następnie jego działalność na rzecz chłopów, gdy opowiadał się za reformą rolną i przewodził im w tym ruchu. Reszta historii będzie ciążyć na sumieniu księdza, gdy spogląda on na swój pusty kościół.