Region Kosowa w Jugosławii, położony w pobliżu granicy z Albanią, jest sceną politycznych niepokojów i współczesnej miłości Romea i Julii w tej satyrycznej dramie politycznej. Reżyser filmowy (Meto Jovanovski) zbiera informacje do dokumentu o Serbach zmuszanych do wyjazdu przez albańskich muzułmanów. Gdy region zmierza ku konfliktowi etnicznemu, młoda Albanka Nadira (Sonja Jacevska) zakochuje się w Serbie Miloljubie (Cedo Arobabic). Zostaje schwytany i wykastrowany, a prywatne życie Milobjuba i Nadiry staje się częścią opowieści reżysera w jego filmie. Musi on tłumaczyć się przed finansistami i producentami, którzy sądzili, że jego film będzie komedią. Wydarzenia te zapowiadają długi i krwawy konflikt między dwiema frakcjami — walkę, która nie wygasła przez dziesięć lat od premiery filmu.