Podstawę tego niemieckiego dokumentu stanowią dwa konkursy piękności dla gejów w skórzanych strojach. Imprezy te — International Mr. Leather Pageant oraz Mr. Drummer Pageant, odbywające się odpowiednio w San Francisco i Chicago — przyciągają tłumy miłośników skóry w osobliwych strojach. Widzimy, jak mężczyźni w skórzanych strojach przechadzają się ulicami i hotelowymi korytarzami; niektórzy z nich udzielają wywiadów. Wypowiadają się także byli zdobywcy tytułu Mr. Leather, opowiadając o obowiązkach, które wiążą się z tym tytułem, oraz o przyciąganych przez siebie groupies.