Niezwykły dokument zgłębiający fenomen dźwięku. Unikatowe elementy japońskiej kultury ukazane są poprzez starożytne rytuały i niezwykłe widowiska muzyczne. Młody buddyjski kapłan, którego rodzina od 500 lat służy w świątyni, jest również DJ-em i beatbokserem. Nauczyciel gry na bębnach bierze udział w kostiumowym przedstawieniu 700-letniej opowieści o duchach. Artystka gra na sho, rzadkim bambusowym instrumencie, który ma naśladować wołanie mitycznego feniksa. Przenikające wszystkie części filmu podstawowe idee wyjaśniające magiczny potencjał dźwięku przedstawione są w tradycji buddyzmu Shingon. Wierzenia te ukazane są poprzez lekcje buddyjskiego śpiewu dla studentów przygotowujących się do kapłaństwa na Uniwersytecie Shuchiin w Kioto.