Dubrownik, rok 1941. Zajęte przez Niemców miasto zostaje przekazane włoskim sojusznikom i wkrótce ogłasza się powstanie Niezależnego Państwa Chorwackiego, w którym rządy sprawują faszystowscy ustasze. Drogi trzech przyjaciół: Chorwata Niko (Frano Lasić), Żyda Miho (Ivan Klemenc) i Włocha Toniego (Milan Štrljić) rozchodzą się, a każdy z nich zmuszony jest odnaleźć się na własny sposób w nowej sytuacji. Utrudnia to fakt, że władze przystępują do przeprowadzania czystek etnicznych, których ofiarami padają w pierwszej kolejności Żydzi i Serbowie.