Louise mieszka sama i zdaje się, że jej to odpowiada. Ma za sobą rozwód i niedawną śmierć matki. Niedawno przeprowadziła się do Annecy, średniej wielkości miasta, by podjąć pracę jako nauczycielka. Poznaje znacznie młodszego mężczyznę, Luigiego, Włocha, któremu się nie poszczęściło. Przyjechał do Francji w poszukiwaniu pracy, lecz okradziono go z pieniędzy i dokumentów, przez co utknął na miejscu. Kiedy pomaga jej pochować psy, które sąsiad otruł za szczekanie, ich relacja wkracza na nowy poziom.