Dyktator Anastasio rządzi twardą ręką, wspierany przez biznesmenów zawierających interesy i wygłaszających przemówienia o budowie kanałów, całkowicie oderwanych od chaosu panującego wśród ludności. Krążą pogłoski, że Anastasio zginął po incydencie z lustrem i gwałtownej konfrontacji, do której doszło, gdy dosłownie zapiał jak kogut wśród swoich kurzych popleczników. Życie pozagrobowe przedstawiono jako kasyno, do którego Anastasio wdziera się siłą. Za pomocą wróżb wyłaniany jest następny dyktator, a marynarz i jego czarnoskóry chłopski towarzysz próbują wzniecić rewolucję przy pomocy organów, ciągnąc je przez wieś, podczas gdy film ukazuje kraj, jego kulturę i muzykę.