Miguel wyrusza w podróż, której jego dziadek nie może odbyć, ponieważ rodzina trzyma go pod kluczem. Misja jest bardzo prosta: pójść na pogrzeb i zostawić na grobie starego człowieka, przyjaciela dziadka, wojskową kurtkę. Miguel, któremu towarzyszą Lola i Guillermo, opuszcza tę cementową wyspę, jaką jest dzielnica Nazareth. Wędruje po obrzeżach Walencji, szukając cmentarza, i mierzy się z opustoszałym miastem.