Dwoje młodych, zamożnych Amerykanów spotyka się i zakochuje w Wenecji we Włoszech. Mając pod dostatkiem pieniędzy i nie mając żadnych poważnych obowiązków ani celu w życiu, para zaczyna eksperymentować z nielegalnymi narkotykami. Film ukazuje w serii retrospekcji, jak w wyniku ich skomplikowanej relacji miłosnej przechodzą od marihuany do twardszych narkotyków.