Utrzymując się z pracy kierowcy do wynajęcia, Kisu mieszka w kawalerce w suterenie. Kiedy czuje się przytłoczony, próbuje nie tracić nadziei, grając na perkusji. Dręczony poczuciem winy, że w młodości mógł spowodować u Jongdae niepełnosprawność seksualną, Kisu poza przyjaźnią pełni również rolę jego opiekuna. Marzeniem Jongdae jest mieć rewolwer, który uczyniłby go silniejszym od miejscowych drobnych gangsterów. Pewnego dnia starszy brat Kisu pojawia się i zostawia pod jego opieką swojego syna Yohana.