Film składa się z trzech epizodów ukazujących życie ubogich i zdesperowanych ludzi w Iranie. W pierwszym epizodzie bardzo biedne małżeństwo, mające wiele niepełnosprawnych dzieci, porzuca nowo narodzone dziecko w nadziei, że czeka je lepsza przyszłość. W drugim epizodzie młody mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną, żyjący w odosobnieniu, próbuje opiekować się swoją zniedołężniałą, umierającą matką. W trzecim epizodzie tchórzliwy i zdesperowany handlarz obwoźny próbuje uciec przed swoim szefem.