Rosyjski szpieg otrzymuje zadanie wykradzenia z NATO poufnych informacji na temat mobilizacji wojskowej. Nie mając zbyt wiele informacji, agent sowieckiego wywiadu, któremu nikt nie ufa, potrzebuje wszelkiej pomocy, jaką może uzyskać od swojej „utalentowanej” partnerki, Penelope Lightfeather. Oboje krążą po francuskiej prowincji, spotykając się w tajemnicy i starając się uniknąć schwytania przez agentów kontrwywiadu oraz nieufnych komunistycznych operatywów.