Mateo jest latarnikiem i spotyka się z nauczycielką Suzette. Miasteczko, w którym mieszkają, próbuje zwiększyć ruch turystyczny. Podczas urlopu od pracy w Manili Jerome przyłapuje Mateo i Suzette na seksie. Lokalny gej, który płaci miejscowym nastoletnim chłopcom za seks, rozmawia z Mateo o negatywnych aspektach bycia gejem na Filipinach. Według miejscowej legendy latarniana wróżka uwodzi atrakcyjnych mężczyzn, którzy później nigdy się nie żenią. Związek Mateo i Jerome’a skłania Mateo do ponownej oceny samego siebie.