Tora-san przyjeżdża do Shibamaty w pierwszy dzień szkoły Mitsuo, by dowiedzieć się, że Mitsuo wstydził się przez niego. Po kłótni z rodziną idzie napić się do baru, a potem przyprowadza do domu gburowatego staruszka o smutnej historii, którego tożsamość zaskoczy wszystkich. Później Tora poznaje Botan, gejszę.