Sammo Hung wciela się w policjanta depczącego po piętach handlarzom narkotyków. Celnik Yuen Biao prowadzi dochodzenie w sprawie tego samego gangu. Nowym partnerem Sammo jest nadgorliwy Takeshi Kaneshiro. Choć każdy z nich ma własne pomysły na najlepszy sposób działania, zostają połączeni w parę i muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice, aby rozwiązać sprawę. Romans, zwroty akcji, komediowe wstawki i oczywiście mnóstwo bijatyk prowadzą film do pełnego emocji i bolesnego finału.