Jackie jest chłopcem tak zniewolonym przez swoje lęki i wątpliwości, że nie potrafi porozumieć się z nikim. Pewnego dnia przychodzi mu z pomocą magiczny smok o imieniu Puff, zabierając jego duszę w cudowną podróż na swoją wyspę Honah Lee. Po drodze przeżywają przygody, które w niekonwencjonalny sposób rozwijają wyobraźnię i odwagę Jackiego.