Spojrzenie na proces twórczy Felliniego. W obszernych wywiadach Fellini opowiada nieco o swoim pochodzeniu, a następnie omawia sposób, w jaki pracuje i tworzy. Kilku aktorów, producent, scenarzysta oraz kierownik produkcji mówią o pracy z Fellinim. Materiały archiwalne przedstawiające Felliniego i innych na planie, a także fragmenty jego filmów, komentują i ilustrują spostrzeżenia rozmówców. Fellini ma pełną kontrolę; aktorzy nazywają siebie marionetkami. Odrzuca improwizację i mówi o potrzebie „gotowości”. Jego plany i filmy tworzą obrazy, które wyglądają jak rzeczywistość, ale nią nie są; widzimy różnice i rezultaty.