Miguel (Luis Miguel Cintra) może mówić o szczęściu, bo jego dochody spadną tylko wtedy, gdy zaniedba działalność finansisty, a jego żona i rodzina będą miały zapewnione utrzymanie. Dlaczego? Zaczął słyszeć dźwięki, których nikt inny nie słyszy, bardzo mu one przeszkadzają i sprawiają, że nie jest w stanie znieść towarzystwa ludzi. Jego żona (Jessica Weiss) jest zdegustowana tą radykalną zmianą w zachowaniu niegdyś dobrego męża, ale choć rozważa odejście, zostaje u jego boku. W głębi gór Cecelia (Rita Dias), pobożna, niewinna młoda pasterka, zostaje brutalnie zgwałcona przez starca. Jej chłopak (Pedro Hestnes) zabija gwałciciela i ucieka z okolicy. W wyniku gwałtu Cecelia zachodzi w ciążę. Pewnego dnia, jadąc przez góry, Miguel podwozi jej chłopaka. We dwóch trafiają na Cecelię siedzącą wśród skał z niemowlęciem.