Fernanda, António i Quim podróżują pociągiem do prowincjonalnego portugalskiego miasta przemysłowego. Fernanda, nauczycielka, zgadza się zastąpić ciężarną koleżankę. António wraca do domu, z którego dawno temu musiał uciekać, oskarżony o podpalenie fabryki należącej do Duarte’a. Na stacji wpada na Marianę, która jest w nim zakochana. António nie jest mile widziany i zostaje brutalnie zaatakowany przez grupę powiązaną z Duarte’em ...