Baśń oparta na motywach zaczerpniętych z opowieści o Józefinie. Podobnie jak Józef II, fikcyjny cesarz Maxmilián często incognito opuszcza zamek, aby przekonać się, jak żyją jego wasale. Podczas jednej z takich „wypraw” spotyka dobosza wracającego do domu po służbie wojskowej. Wspólnie przeżywają rozmaite przygody, spotykając zarówno bandytów, jak i ludzką głupotę oraz perfidię, które omal nie prowadzą ich na szafot.