W tym pesymistycznym meksykańskim dramacie samotny, starzejący się listonosz pada ofiarą okrutnego żartu. Wszystko zaczyna się, gdy zrzędliwy listonosz Andre zaczyna narzekać na to, że jego młoda sąsiadka Marianna za każdym razem, gdy przyjmuje kochanka, puszcza głośną muzykę. Chcąc się na nim odegrać, Marianna zaczyna wysyłać mu anonimowe listy miłosne. Starzec zaintrygowany tajemniczymi listami wynajmuje taniego detektywa, by odnalazł ich autora. Detektyw jest przekonany, że za wszystkim stoi Teresita, doświadczona prostytutka, która przyłącza się do spisku, by zarobić trochę dodatkowych pieniędzy. Przyjaciel i współpracownik Andre próbuje go ostrzec, że to tylko gra, ale zakochany Andre nie chce słuchać. Tymczasem Marianna próbuje uwieść Luisa Felipe, twardego i pozbawionego uczuć dziennikarza brukowego, dla którego robi makabryczne zdjęcia ofiar morderstw. Zarówno Mariannę, jak i Andre czeka na końcu tej historii nieprzyjemny los.