To ponury świat prostytucji, narkomańskich melin, transwestytów, narkomanów i morderców. W tym dramacie ukazano najbardziej obskurną stronę miejskiego życia. Film opowiada o złożonych, przeplatających się losach czworga bohaterów, którzy wiodą swoje ciężkie i brutalne nocne życie na ulicach miasta. Głównymi bohaterami są Fifi, kieszonkowiec uwikłany jednocześnie w relację z Divine, transwestytą-prostytutką, oraz Verą, tancerką peep show, która odmawia bycia prostytutką. Vera mieszka ze swoim niedoszłym alfonsem Jesus le Gitan, drobnym handlarzem narkotyków. Gdy miejscowy margines zostaje uwikłany w konflikt, dwoje głównych bohaterów powoli ginie w makabryczny sposób. Fifi pozostaje wówczas pomścić ich śmierć.