Podczas tropikalnej burzy starszy mężczyzna ze skrzydłami zostaje zniesiony z kursu. W tej symbolicznej opowieści fantasy ląduje w pobliżu karaibskiej wyspy, gdzie uboga rodzina daje mu schronienie w kurniku. Ojciec Gonzaga jest sceptycznym księdzem, który śpieszy potępić to stworzenie. Wkrótce starszy mężczyzna staje się obiektem ciekawości, a Elisinda i Pelayo zaczynają pobierać opłatę za wstęp. Wędrowny karnawał ludzkich osobliwości rozbija obóz w pobliżu starszego mężczyzny, a ludzie tłumnie przybywają, by obejrzeć przedstawienie. Starszy mężczyzna zostaje sprowadzony do roli niechcianego pupila, a po sześciu latach naprawia skrzydła i odlatuje. Nagość, symulowany seks z kobietą-pająkiem oraz odrażający obraz ludzkiego wyzysku zdecydowanie sprawiają, że ta opowieść fantasy nie jest przeznaczona dla dzieci.