Dramat opowiada o siedmioletnim chłopcu, Pepe Luisie (Lucas Martin jako młodszy Pepe, a Paco Rabal Cerezales jako Pepe w wieku dziesięciu lat), który dorasta w czasach dojścia do władzy Franco i kolejnych latach rządów faszystowskiego dyktatora. Wojna domowa i Franco, ukazani z perspektywy młodego Pepego, nie mają związku z jego własnymi sprawami: marzeniami na jawie o ładnej dziewczynie, która mu się podoba, bójkami z innymi chłopcami, pomaganiem księdzu podczas nabożeństwa pogrzebowego i podobnymi zajęciami. Pepe mieszka z wujkiem i dziadkami, a wojna na różne sposoby wpływa na ich życie, niezależnie od tego, czy chłopiec zdaje sobie z tego sprawę. Tytuł filmu nawiązuje do przekonania małego Pepego, że za wojnę nie odpowiada Bóg, lecz jakiś „drański brat” Stwórcy.