Ta adaptacja Cierpień młodego Wertera Goethego przedstawia miłość i namiętności z chłodnego, zdystansowanego punktu widzenia. Akcja została przeniesiona do Hiszpanii, gdzie Werther (Eusebio Poncela) podejmuje pracę guwernera syna małżeństwa żyjącego w separacji. Matka chłopca jest chirurgiem, a więc kobietą dość nietypową w swoim środowisku. Ona i Werther stopniowo zbliżają się do siebie, a jego uczucia do niej zaczynają sięgać znacznie głębiej, niż można by sądzić na pierwszy rzut oka.