Losy trzech pokoleń chłopskich rolników z regionu Emilia-Romania w północnych Włoszech stanowią temat tej mało porywającej, topornej sagi w reżyserii Florestano Vanciniego. Kiedy dziadek (Marne Maitland) postanawia porzucić pracę przy budowie kanałów i przenieść się do północnych Włoch, podejmuje pracę jako chłop na ziemi należącej do miejscowego księdza, a jego najstarszy syn Venancio (Massimo Ghini) zaczyna powozić. Venancio jest bardziej wizjonerem niż woźnicą. Najpierw angażuje się w organizowanie chłopów w coś w rodzaju związku rolników, a gdy ten ruch upada, poświęca się edukowaniu rolników. W międzyczasie umiera jego matka, Venancio żeni się z Marieną (Anna Teresa Rossini) i rodzą im się dzieci. Ku wielkiemu żalowi Venancia jego synowie nie chcą pozostać przy pracy na roli, a gdy dorastają, tylko jeden zostaje w domu, by uprawiać ziemię. Tymczasem widmo faszyzmu z każdym dniem staje się coraz bardziej realne, a chmury wojny zaczynają zaciemniać horyzont.