Cristiano, mając trzynaście lat, wydaje się nastolatkiem, który ma jasno sprecyzowane plany na przyszłość. Pewnego wieczoru spotyka May, nieznajomą, prawdopodobnie pijaną, która trafia do jego łóżka. Niezapomniana noc... Następnego ranka May odchodzi i znika. Kilka lat później do drzwi Cristiano puka „niespodzianka”: dziecko, jego dziecko, wysłane przez May, która znów zniknęła. Opuszczony przez własnych rodziców Cristiano bierze na siebie odpowiedzialność i wyrusza z dzieckiem, by poznać Mediolan, miasto, w którym mieszka, oraz jego mieszkańców.