Hamaji, młoda łowczyni z gór, trafia w sam środek krwawej zemsty szoguna na grupie hybryd ludzi i psów, Fusé. Pogłoski o tym, że Fusé mordują niewinnych ludzi w tętniącym życiem mieście Edo, sprawiły, że za ich głowy wyznaczono nagrodę. Hamaji wraz z bratem przyłącza się do polowania na ten niebezpieczny łup, lecz gdy przez przypadek zaprzyjaźnia się z jednym z Fusé, staje przed wyborem między dwoma światami: życiem niezależnej łowczyni a życiem młodej kobiety, którą pomógł jej odkryć nowy przyjaciel.