Joaquin, niepozorny rybak, musi zmierzyć się ze swoją homoseksualnością, gdy jego spragniona seksu żona Cynthia wraca z pracy za granicą, pragnąc zajść w ciążę. Jego młody i impulsywny kochanek, Waldo, z obrzydzeniem ucieka do Manili. Po miesiącu wahania Joaquin opuszcza żonę i rusza za Waldo. Poszukiwania prowadzą go przez obskurne, a zarazem barwne zakamarki gejowskiego półświatka Manili. Odkrywa niebezpieczny flirt Walda z Rufo, biseksualnym i nieuczciwym policjantem, który zna klucz do zagadki zniknięcia Walda. Rufo zwabia Joaquina do swojego domu i przedstawia mu swoją uległą żonę, Beng. Rufo, sadysta regularnie bijący Beng, więzi Joaquina i zmusza go do roli niewolnika seksualnego, tak samo jak wcześniej Walda. Gdy Joaquin wreszcie odnajduje Walda, odkrywa, że Rufo zamierza sprzedać ich niczym ryby międzynarodowej siatce handlu ludźmi do celów seksualnych, razem ze swoim prywatnym haremem porwanych mężczyzn i kobiet.