XXVIII wiek, 200 lat po Wielkim Exodusie z Ziemi. Naia, energiczna młoda wokalistka i autorka piosenek, zakochuje się w pięknym saksofoniście Parkerze na Ganimedesie, jednym z księżyców Jowisza. Oboje zakładają zespół — teraz muszą nie tylko odnieść sukces jako muzycy, lecz także walczyć o wolność. Dramatycznie przedstawiony za pomocą bogatej, ręcznie rysowanej animacji Strange Frame zabiera nas do świata kosmicznych piratów, niewolników kontraktowych i mutacji genetycznych — wypełnionego muzyką, która tworzy oniryczną opowieść, jakiej jeszcze nie widzieliście.