W królestwie spustoszonym przez wrogie imperium złego smoka ma się odbyć potajemna koronacja prawowitego następcy tronu. Ellen, młoda przedstawicielka jednego ze szlachetnych rodów, towarzyszy swojej ciotce w niebezpiecznej wyprawie, której celem jest dostarczenie na tę ceremonię starożytnej broni o szczególnej mocy. Gdy ciotka ginie, niedoświadczona Ellen musi dokończyć jej misję. Jedyną osobą, do jakiej dziewczyna może zwrócić się o pomoc jest spotkany w lesie przemytnik, Aedin, który ratuje ją od pewnej śmierci. Aedin korzysta z każdej okazji by utrzeć nosa rozpuszczonej pannicy z dobrego domu. Tymczasem ich śladem podąża bezwzględny i parający się czarną magią Corvus, któremu starożytna falarica, będąca w pieczy Ellen, potrzebna jest do zrealizowania własnego ponurego planu. Wkrótce okaże się, że przed Ellen stoi jeszcze większe wyzwanie związane z dawną przepowiednią o Paladynie, który pokona smoka i wyzwoli swój lud.