Młody niesłyszący chłopiec, który nazywa siebie „Captain Johnno”, zaprzyjaźnia się z Tonym, włoskim rybakiem z małego australijskiego miasteczka rybackiego, w którym mieszkają. Obaj czują się odrzuceni przez mieszkańców i łączy ich wielka miłość do morza. Kiedy ukochana siostra Johnno wyjeżdża do szkoły z internatem, chłopiec jest tak zrozpaczony, że ucieka do swojej kryjówki na wyspie, wywołując wielkie zaniepokojenie w miasteczku. Jego przyjaciel Tony pomaga mu zrozumieć, jak bardzo mieszkańcy i jego rodzina go kochają i za nim tęsknią.