Kalifornia, prowincja hiszpańskiej kolonii Meksyku. Don Ramiro, sekretarz tyrańskiego gubernatora, ma dopilnować, by jego syn, don Luis, szef żandarmerii wojskowej, mógł poślubić Isaballe, córkę don Miguela, który zamierza podzielić swoją ziemię między dzierżawców — co może doprowadzić do buntu. Don Ramoro jest potajemnie Zorro, zamaskowanym przywódcą ludowych rebeliantów. Obie strony uciekają się do desperackich środków, podczas gdy don Carmello, stanowczy i przekonujący kapłan misyjny, stoi na straży moralności.