Quincy Drew i Jason O’Rourke, para przyjaciół i oszustów — pierwszy z nich jest biały, drugi zaś to urodzony na Północy wolny czarnoskóry mężczyzna — podróżują od miasta do miasta po amerykańskim Zachodzie przed wojną secesyjną. W ramach swojego oszustwa Quincy sprzedaje Jasona w niewolę, a następnie go uwalnia, po czym obaj ruszają do kolejnego miasta pełnego naiwniaków… aż jeden z przekrętów kończy się niepowodzeniem i Jason znajduje się w prawdziwym niebezpieczeństwie.