Wyprawa młodego mężczyzny do królestwa, w którym można zaznać wiecznej młodości i nieśmiertelności. Aby osiągnąć cel, musi spełnić trzy życzenia córki cesarza, zdobyć trzy złote przedmioty, odpowiedzieć na trzy zagadki zadane przez Władcę Czasu, pokonać złą wiedźmę i uciec z Królestwa Kłamstw, którym rządzą zły cesarz i arcywróg młodzieńca, Książę Kłamstw. W nagrodę za dobre uczynki po drodze otrzymuje magiczny róg i pióro, które mają pomóc mu w wyprawie, a usługi oddaje mu latający koń. Wszystko to musi się wydarzyć, zanim w końcu będzie mógł wkroczyć do Królestwa Młodości bez Starości i Życia bez Śmierci oraz poślubić córkę cesarza.