Spór między dwoma przyjaciółmi: jeden z nich uosabia najgłębszy sceptycyzm wobec religii; drugi, ksiądz Manuel, ze stoickim spokojem znosi obelgi, ale nie rezygnuje z wpajania słów wiary w nadziei, że odzyska jego duszę dla Boga. W ponurej atmosferze, w której każdy broni prymatu własnych przekonań, obaj czują się otoczeni splotem okoliczności związanych z tajemnicą miłości, której finał jest niespodziewany i zaskakujący...