Czasy pańszczyzny na Łotwie. Bracia Tom, Michelis i Andris, doprowadzeni do rozpaczy okrucieństwem właściciela ziemskiego z Dormuizh, postanawiają rozpocząć walkę o wyzwolenie. Tom i Michelis idą do lasu i oswajają tam watahę wilków. Wykorzystując ludową legendę, według której człowiek może przemienić się w wilkołaka i żyć pod jego postacią, bracia zamierzają walczyć z niemieckimi baronami za pomocą kontrolowanej przez siebie watahy wilków oraz posłańca Andris, który na razie pozostał we wsi…