Po tym, jak Martin zostaje zmuszony do wizyty u hipnotyzera, otrzymuje wiadomość o śmierci swojej matki, z którą był w separacji. Wraca do domu na pogrzeb i wkrótce ludzie zaczynają ginąć. Ofiary — brutalnie rozszarpane przez coś, co wygląda na drapieżnego potwora — przekonują miejscową policję, że Martin jest w jakiś sposób odpowiedzialny za te zbrodnie, a wkrótce zaczyna w to wierzyć również on, ponieważ wszystkie ofiary łączy zło tkwiące w jego wnętrzu.