Do Bagdadu przybywa zły czarownik, by odnaleźć Alladyna. Wie bowiem, że przeznaczeniem chłopca jest przynieść magiczną lampę z zaczarowanego królestwa. Czarownik pod postacią wujka Alladyna pojawia się w jego domu. Obiecuje chłopcu spełnienie wszystkich marzeń pod warunkiem, że dostanie magiczną lampę. Kiedy Alladyn przynosi lampę, czarownik chce mu ją podstępnie zabrać. Przypadek sprawia, że chłopiec pociera naczynie i uwalnia mieszkającego wewnątrz dżina.