Rozbity UFO i jego system komputerowy, poddany inżynierii wstecznej, przejmują kontrolę nad umysłami żołnierzy w bazie sił powietrznych. Obcy byt (pod postacią A.S.M.O.D.S. (Asmodeus), programu strategicznych systemów obrony powietrznej dla myśliwców) zostaje odkryty przez reportera brukowca Franka McCalla i kapitana D.O.D. Harry’ego Andersa. Uciekają z bazy skradzionym F-19 i trafiają do Pentagonu, gdzie ich opowieść spotyka się ze zrozumiałym sceptycyzmem. Próba pojmania Franka i Harry’ego przez sługusów Asmodeusa w celu poddania ich praniu mózgu przekonuje generała Anheisera o ich szczerości. Wracają do bazy i ostatecznie stają do walki z Asmodeusem i jego armią żołnierzy poddanych praniu mózgu. Autor: Dave Foster.