Po śmierci ojca Florante, gitarzysta z klasycznym wykształceniem, wraca na Filipiny po 12 latach nieobecności. Podczas pobytu na nowo odkrywa muzykę harany — dawno zapomnianą filipińską tradycję serenadowania, w ramach której mężczyźni śpiewali nocą pod oknem, by śmiało wyznać kobiecie miłość. Chcąc odszukać te nieznane pieśni, Florante podróżuje do odległych prowincji, gdzie poznaje trzech z ostatnich żyjących praktyków tej tradycji: rolnika, rybaka i kierowcę trójkołowca. Zachwycony ich złotymi głosami, prosi ich, by wyruszyli z nim w podróż, podczas której będą wykonywać i nagrywać te nieznane pieśni. W trakcie podróży haraniści spotykają Briana, nieśmiałego młodego mężczyznę, który od lat potajemnie kocha się w koleżance ze szkoły. Haraniści, którzy od trzydziestu lat nie śpiewali serenad, oferują, że zaśpiewają pod oknem ukochanej Briana, co prowadzi do jednego z najczulszych filmowych świadectw autentycznej harany.