Krynica, rok 1960. W mieszczącej się przy deptaku kurortu pracowni malarza Włosińskiego pojawia się niepozorna postać. Nikifora znają tu wszyscy i mają za nieszkodliwego wariata, który spędza dnie na malowaniu prymitywnych obrazków. Teraz rozpakowuje swój warsztat i jakby nigdy nic zabiera się do pracy. To początek burzliwych zmian, zarówno w spokojnym i uregulowanym do tej pory życiu Włosińskiego, jak i jego nowego towarzysza. Oparta na faktach opowieść o ostatnich latach życia Nikifora Krynickiego, cierpiącego na zaburzenia słuchu i mowy malarza.