Życie staje się kłopotliwe, gdy u nowo narodzonej siostry 10-letniego Kalle’a występuje wada wrodzona pleców przypominająca skrzydła. Tylko on dostrzega prawdziwy cud jej osobliwych wyrostków. Kiedy dziewczynka zostaje wysłana do renomowanej kliniki chirurgii plastycznej Plastic Palace, by poddać się amputacji, Kalle wyrusza z misją ratunkową. Po drodze spotyka Alfa, stroniącego od ludzi mechanika, który zgadza się pomóc. Razem ruszają zabytkowym cadillakiem Alfa w wyścigu z czasem przez jesienny świat pełen śpiewu i tańca.