Lemuel Gulliver miał wypadek samochodowy i kontynuuje pieszo podróż przez nieznane okolice. Po drodze znajduje martwego królika ubranego jak człowiek i zabiera zegarek z kieszonki jego kamizelki. Naznaczony zębem czasu dom, do którego wchodzi, przypomina Lemuelowi dzieciństwo i przywołuje bolesne wspomnienie ukochanej dziewczyny Markéty, która utonęła przed laty. Gulliver trafia do Balnibarbi, kraju, w którym nie rozumie praw i obyczajów, przez co nieustannie narusza zasady przyzwoitości publicznej. Tego dnia ludziom nakazuje się trzymać usta zamknięte, więc zmuszają przybysza, by zrobił to samo. Czeka go ostre przesłuchanie, a on z trudem wyjaśnia, że nie jest królikiem Oscarem, przy którym znaleziono zegarek.