Po śmierci rosyjskiej matki dziewięcioletni sierota Peter mieszka z profesorem Hartmannem i jego córką Helgą, która troszczy się o niego jak matka. Peter jest bardzo muzykalny. Szczególnie uwielbia melancholijne pieśni Chóru Kozaków Dońskich, które przypominają mu o matce. Ponieważ chłopiec od urodzenia cierpi na poważną wadę serca, jego lekarz, doktor Stark, zabronił mu wszelkich silnych emocji, w tym słuchania muzyki. Pewnego dnia autobus koncertowy Chóru Kozaków Dońskich psuje się z powodu awarii silnika niedaleko domu Petera, a chłopiec poznaje osobiście dyrygenta Serge Jaroffa i jego słynnych śpiewaków.