Pierwsza komedia muzyczna wyprodukowana przez Grand National, Hats Off, opowiada o rywalizujących agentach prasowych, Jimmym Maxwellu i Jo Allen, w których role wcielili się John Payne i Mae Clarke. Oboje otrzymują zadanie rozreklamowania osobnych ekspozycji podczas Texas Centennial w 1936 roku (przez większą część krótkiego metrażu filmu dominują w nim fragmenty kronik filmowych). By zmylić Jimmy’ego, Jo udaje nauczycielkę, lecz zanim podstęp wychodzi na jaw, główni bohaterowie zakochują się w sobie.