Zatoichi natyka się na umierającego mężczyznę, który prosi go o przekazanie worka pieniędzy „Taichiemu”. Zatoichi nie ma pojęcia, kim on jest, lecz gdy trafia do małego miasteczka nękanego przez gangsterów, odkrywa, że „Taichi” był małym synem tego mężczyzny. Podczas swojej wędrówki spotyka również niewidomego mnicha, który skłania Zatoichiego do zakwestionowania jego morderczego trybu życia. Próbując pomóc mieszkańcom miasteczka, Zatoichi zabija kilku gangsterów i staje się bohaterem dla chłopca. Musi dokonać wyboru: użyć przemocy i dać chłopcu zły przykład na życie czy powstrzymać się od przemocy i być dla niego dobrym wzorem.