Fikcyjny dokument przedstawiający miasto Dakar w Senegalu, w którym słyszymy rozmowę między Senegalczykiem (reżyserem Djibril Diop Mambéty) a Francuzką Inge Hirschnitz. Podróżując po mieście malowniczym konnym powozem, chaotycznie zagłębiamy się w tę i inną popularną dzielnicę stolicy, odkrywając kontrast za kontrastem: niewielką afrykańską społeczność czekającą u drzwi kościoła, muzułmanów modlących się na chodniku, rokokową architekturę budynków rządowych, skromne sklepiki rzemieślników w pobliżu głównego targu.