Śniady Paul Yeager przybywa do Nowego Orleanu i natychmiast dostaje pracę barmana w La Cage du Verre, lokalu z występami, gdzie jego była dziewczyna Jacqueline jest tancerką i kochanką jego sadystycznego właściciela, Marko. On i Jacqueline przemycają diamenty i narkotyki, a miejscowy detektyw policyjny jest w to zamieszany i bierze łapówki. Choć Paul jest byłym agentem CIA, nie działa pod przykryciem — po prostu chce odzyskać Jacqueline. Jego kumple z CIA, zajmujący się czarnymi operacjami, są na miejscu, licząc na aresztowanie szefa Marko. Detektyw Montrachet odkrywa przeszłość Paula i przygotowuje podwójną zdradę. Jej zamiary są mniej jasne: chce wrócić do Paula, zostać z Marko czy przeprowadzić własne oszustwo i zniknąć?